外媒:IPO筹资规模打破纪录 沙特阿美将成全球最

参考消息网12月7日报道 外媒称,沙特阿美公司经由过程首次公开募股(IPO)筹集了256亿美元,使其市值达到1.7万亿美元,将成为天下上最具代价的上市公司,令美国苹果公司的1.17万亿美元市值黯然掉色。

据英国《逐日电讯报》网站12月5日报道,只管沙特阿美的市值没有达到穆罕默德·本·萨勒曼王储期望的一鸣惊人的2万亿美元,但其IPO筹资额仍突破了中国互联网巨子阿里巴巴集团2014年创下的250亿美元的记载。萨勒曼试图为沙特筹款,并使其向外国投资开放。

阿美公司天天临盆跨越1000万桶煤油。其IPO发行价为每股32里亚尔(约合8.53美元),位于定价区间(30至32里亚尔)的最高端。

该公司表示,它还可能会行使15%的所谓“绿鞋”选择权,即发行更多股票来满意投资机构的需求,这可能使终极募资规模达到294亿美元。

报道称,2016年头?年月次发布的沙特阿美上市筹整洁再推迟,由于人们狐疑其市值达不到王储所等候的2万亿美元。

还有人担心其上市机会分歧适,由于节制举世变暖的行动意味着化石燃料不再受投资者青睐。阿布扎比商业银行的莫妮卡·马利克说:“斟酌到沙特的经济规模以及革新计划的中期资金需求,IPO本身筹集的资金数额相对来说是有限的。然则加上其他领域的融资,我们信托,沙特能得到丰盛的资原先推进旨在使经济多样化的投资计划。”

报道称,去年,沙特阿美获利1110亿美元,跨越了谷歌和苹果两家公司的盈利总和。其低资源煤油贮备的规模居举世首位,也足以使竞争对手埃克森美孚公司、谢夫隆煤油公司、英荷壳牌煤油公司、道达尔煤油公司和英国煤油公司相形见绌。

沙特国都利雅得街头的沙特阿美IPO广告牌。(法新社)

【延伸涉猎】出海记|中石化油服与沙特阿美续签钻机办事条约

参考消息网12月17日报道 港媒称,中石化煤油工程技巧办事株式会社(简称,中石化油服)公布,旗下全资子公司中国石化集团国际煤油工程,与沙特阿美煤油公司(Saudi Aramco)续签4台钻机办事条约。

据喷鼻港信报财经网站12月13日报道,条约额约2.86亿美元(约19.67亿元人夷易近币),为期5年。

上述条约额占该公司中国管帐准则下去年业务收入的4.06%。

参考消息网-出海记记者留意到,该公司在港交所看护布告中称,上述条约的签订进一步巩固了公司作为沙特阿美煤油公司最大年夜的陆上钻井承包商的职位地方。

资料图:中石化天津原油商业贮备基地项目工地。

(2018-12-17 00:17:01)

【延伸涉猎】美媒关注:沙特阿美正式启动IPO

参考消息网11月4日报道 美媒称,沙特阿拉伯3日正式启动国营煤油巨子沙特阿美公司令人期盼已久的首次公开募股(IPO),该公司的极小一部分将在本国证券买卖营业所上市,以期为沙特筹集巨额资金。

据美联社11月3日报道,沙特本钱市场治理局发布了这一消息,由此为IPO打响发令枪。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼自2016年不停允诺实施沙特阿美IPO。

最初计划是让该公司股票在沙特证交所买卖营业,然后再将一些股票放到外国买卖营业所买卖营业。

报道称,王储对沙特阿美公司的估值异常乐不雅,他期望能达到两万亿美元。该公司日产原油1000万桶,可以满意举世需求量的10%阁下。这次IPO将为他大志勃勃的再成长计划筹集1000亿美元资金。沙特盼望该计划能带来新的就业时机,该国当前的失业率跨越10%。

然而,对经济状况的担忧、中美贸易战以及美国增添原油产量等身分压低了能源价格。

本钱市场治理局在声明中并未给出IPO的光阴表。

资料图:沙特阿拉伯国都利雅得相近拍摄的一处沙特阿美煤油公司的煤油举措措施。(新华社)

(2019-11-04 11:12:10)

【延伸涉猎】上市路一波三折 沙特阿美IPO总规模或创记载

参考消息网11月11日报道 美媒称,沙特阿美公司将经由过程首次公开募股(IPO)向小我投资者出售不跨越0.5%的股份。这次IPO的总规模有望创下历史记载。

据美国破费者新闻与商业频道网站11月9日报道,这家天下头号煤油公司11月9日宣布了招股阐明书,公布了这次备受等候的IPO的更多消息,但投资者盼望懂得的部分信息仍有待表露。

沙特阿美公司表示,认购期将在11月17日开始,12月4日停止。终极股价以及出售给机构投资者的股票数量和比例,将在认购期停止后确定。

招股阐明书指出,小我投资者的认购截止日期为11月28日,“多达0.5%”的阿美公司股份将分配给小我投资者。

沙特阿美公司证明,除可能的分外红利外,公司计划从2020年开始,每年支付至少750亿美元现金红利。

阿美公司IPO上市后,沙特政府不得在其后六个月内出售更多阿美公司股票。这次IPO由摩根大年夜通、高盛、花旗和摩根士丹利等公司承销。

据报道,阿美公司稍早前表示计划今年12月在沙特证交所上市。

阐发师对阿美公司的估值从1.2万亿美元到2.3万亿美元(1美元约合6.99人夷易近币)不等。比拟之下,阿美公司最大年夜的竞争对手美国埃克森美孚公司市值靠近3000亿美元,美国雪佛龙公司市值约为2290亿美元。

报道称,这次备受等候的IPO最早在2016年由沙特政府提出,随后蒙受多次延期,据称有人担心公司财务状况必要吸收公开检察。9月针对该公司主要煤油举措措施的无人机打击事故也激发了安然方面的担忧,一度要挟计划中的上市进程。

阿美公司曾警告说,可怕主义和武装冲突可能对公司股票的市场价格造成实质性影响。

阿美公司总裁兼首席履行官阿明·纳赛尔对美国破费者新闻与商业频道网站记者说,公司IPO将有助于推动沙特经济实现多元化成长。此举还可以吸引国内外投资,增强沙特证交所的实力。

有报道称阿美公司可能进行双重上市。公司董事长亚西尔·鲁迈延此前在新闻宣布会上表示,公司的国际上市事情会放在“今后”抉择。

据报道,有人估计阿美公司将把1%到2%的股份放在沙特海内上市,另有部分股票会在晚些时刻放到某大年夜型国际证交所上市。从纽约到伦敦,从喷鼻港到东京,举世各大年夜证交所都在争夺沙特阿美公司的国际上市时机。11月9日公布的招股阐明书没有涉及这方面问题。

资料图片。(路透社)

(2019-11-11 11:30:02)

【延伸涉猎】举世最大年夜IPO?沙特阿美大年夜幅缩减上市规模

参考消息网11月19日报道 英媒称,因为国际投资者反映冷淡,沙特阿拉伯大年夜幅缩减了其国有煤油巨擘的首次公开募股(IPO)规模。

据英国《金融时报》网站11月18日报道,沙特11月17日走漏,它将寻求从沙特阿美公司的上市中筹集240亿至256亿美元(1美元约合7元人夷易近币),远远低于它曾经盼望筹集的1000亿美元。

报道称,沙特阿美将向投资者出售其1.5%的股份,对公司的估值将介于1.6万亿至1.7万亿美元之间。这仍将使其成为天下最大年夜上市公司,但远低于沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼曾经寻求的2万亿美元估值。穆罕默德王储最初盼望发售该公司至多5%的股份。

只管沙特阿美仍将争取国外顶级机构的投资,但它将缩减国际路演规模,不再去美国或日本进行路演。相反,这次IPO将严重依附海内散户投资者以及沙特基金、地区投资者和其他主权基金的需求。

报道称,赞助安排这笔买卖营业的一位银行家表示,在缩减争取外国投资者的努力后,这次上市实际上只是名义上的IPO。

沙特阿美11月17日发布发行价区间为30至32里亚尔(约合8至8.5美元)。假如在这一区间的低端发行,这次上市的规模将会小于中国电子商务巨擘阿里巴巴在2014年创记载的250亿美元IPO。

报道觉得,缩减上市规模彷佛注解,沙特已认同了投资者对2万亿美元估值的担忧。

两名知情人士表示,顾问们近日向沙特官员传递了海内散户投资者与外国机构的需求之间存在伟大年夜差距。此中一位知情人士表示:“发行者对他们所听到的内容表示异常不满。”

然则,颠末数月延迟后,发布发行价区间是沙特为了让沙特阿美上市而走得最远的一步。假如统统按计划进行,沙特阿美有望鄙人月拥有近40年以来首批非政府股东。

被委派承担这次发行事情的各银行对沙特阿美的估值介于1.1万亿至2.5万亿美元,如斯大年夜的差异凸显难以得出一个让投资者和沙特当局双方都认为知足的估值。

知情银行家们表示,外洋机构指出,对这家去年实现1110亿美元净利润的公司估值1.2万亿至1.5万亿美元是对照现实的。

据报道,对这次IPO孕育发生兴趣的外国机构将仅限于已能够在沙特证交所进行买卖营业的约1500家合非分特别国投资者,或由沙特阿美或其顾问提名并获得市场监管机构赞许的外国投资者。

资料图片:11月3日,沙特阿美在达赫兰广场会议中间举行的新闻宣布会。(路透社)

(2019-11-19 14:42:33)

【延伸涉猎】美媒称沙特阿美是天下最赢利公司:去年上半年利润338亿美元

参考消息网4月17日报道 美媒称,它是举世经济的基石,它天天临盆和贩卖1000万桶煤油。然而,40年来,沙特阿美的财务状况不停是举世商界最大年夜的秘密之一,只有极少数公司高管、政府官员和王室成员知道。

据彭博新闻社网站4月14日报道,现在,关于这家国有煤油巨子的首批财务数据让人们知道,该公司2017年上半年净利润达338亿美元,轻松跨越苹果、摩根大年夜通和埃克森美孚之类的美国企业巨子。

彭博新闻社看到的数字为投资者供给了迄今为止最广泛的数据,可用于评估金融市场数十年一遇的重大年夜买卖营业的可能代价:沙特阿美拟议的首次公开募股(IPO)。而且,因为沙特阿美供献了沙特的大年夜部分财政收入,这些管帐报表还为主权债投资者解读沙特的财务状况供给了一个独特视角。

报道称,应记者要求,沙特阿美就这些数字颁发声明称:“这是不准确的,沙特阿美纰谬有关其财务业绩和财政轨制的传言颁发评论。”

报道称,数据中最惹人注目的事实是,该公司险些完全没有债务,而且临盆资源大年夜大年夜低于行业标准。

报道称,但沙特寄托该公司来支付社会开支和军费,保持数千名王子的奢华生活,给沙特阿美的现金流造成了沉重包袱。跟着煤油价格上涨,沙特阿美的税单也急剧上升。加上本钱支出增添,可能会限定发行股票后的派息规模。

根据国际财务申报准则体例的管帐报表也显示了该公司对油价的敏感性。在2016年上半年,原油均价为每桶41美元,该公司净利润为72亿美元。今年,跟着近期油价冲破每桶70美元,其利润可能会大年夜大年夜高于2017年。

报道称,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼为后煤油期间的沙特王国制订了大志勃勃的计划,沙特阿美的IPO是此中紧张一环。他曾表示,该公司代价2万亿美元。照此谋略,假如沙特阿美发售5%的股份,则会融资创记载的1000亿美元,这将远远高于阿里巴巴2014年创记载的250亿美元。

(2018-04-17 12:03:32)

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